资本市场

浩天作为中国较早从事资本市场业务的律师事务所之一,拥有在复杂多变的资本市场交易中为客户提供全 方位法律服务的深厚经验。浩天已先后累计为几百家上市公司提供了境内外资本市场法律服务，完成了大量复杂与创新的境内外首次公开发行股票并上市、再融资、发行债券及其他项目，所涉证券交易所所在地包括上海、深圳、北京、香港、新加坡、纽约、纳斯达克和多伦多等。

律师团队

资本市场是浩天-魏海江律师团队发展的重要核心领域之一，专业团队具有丰富的专业知识和深厚的实务经验，熟悉境内外资本市场业务领域的各类法律、法规和监管规则，对境内外资本市场业务有着深刻理解，并有较强的驾驭和处理能力，能为客户提供高质量综合性的法律服务。在资本市场业务中，浩天-魏海江律师团队不仅着眼于共性问题，更注重于协助客户以最适当的方式找到解决个性问题的途径,充分考虑每个交易项目的独特性背景和客户意愿，以帮助客户设计最适合的交易架构和处理方案。

服务范围

1、股权资本市场

? 境内首次公开发行股票并上市，包括主板、创业板、科创板、北交所等；

? 境外首次公开发行股票并上市,包括港股上市（H股、红筹上市、SPAC）、美股上市等；

? 上市公司并购、重大资产重组等法律服务；

? 上市公司再融资法律服务，包括增发股票、发行可转换债券等；

? 上市公司法人治理结构设计、股权激励及员工持股计划的设计；

? 上市公司私有化、退市、恢复上市、破产重整等法律服务；境内外借壳（重组）上市。

2、债券资本市场

债券发行，包括中资企业境外发债（如美元债券）、银行间债券市场发债（如境外机构在境内发行人民币债券、企业债券等）、金融债券（如金融债、次级债、混合债等）、非金融企业债务融资工具（如短期融资券、中期票据等）、交易所市场发债（如上市公司债券、上市公司可转债、中小企业私募债等）等。

确定发行方案；提供法律建议和意见；对发行人及下属境内主要子公司进行法律尽职调查；根据中国法律法规及监管机构的要求，出具项目法律意见书，并协助答复监管机构反馈问题；就债券的发行过程进行见证，并相应出具法律意见书。

3、合规与争议解决

律师团队拥有精湛的信息披露合规、财报合规、实控人认定、控制权争夺、董监高勤勉尽责、股东大会合规等资本市场中端法律服务能力，同时聚焦后端信披违规、监管处罚、虚假陈述、内幕交易、操纵市场、退市风险等监管应对以及案件代理，真正实现为上市公司提供全流程法律服务。

4、全周期法律服务

浩天-魏海江律师团队可以根据项目需求，提供全周期法律服务,范围覆盖从企业设立、公司治理架构设置和合规运营的初创时期，到企业融资、上市、再融资的资本扩张时期,再到企业境内外并购、资产重组和股权激励的升级运作时期的全过程，从客户的实际需求出发，为客户提供解决方案。